Un clan breton

Au VIIe siècle, Pialla coule des jours tranquilles et heureux auprès du vieux comte Erech et d'Alain, fils du comte, avec qui elle est fiancée. Lors d'une chasse, un étranger lui sauve la vie. Il s'agit d'Hlodowig, fils d'un roi franc, banni pour avoir voulu venger l'honneur de celle qu'il aimait. Elle en tombe amoureuse... Le vieux comte meurt. Pour ne pas épouser Alain dont elle s'est détachée, elle s'enfuit, accompagnée d'un vieux druide...